Hàng hoá phái sinh là một loại công cụ tài chính có giá trị phụ thuộc vào giá của các loại hàng hóa khác nhau như nông sản, năng lượng, kim loại, nguyên liệu công nghiệp,… Nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận từ sự chênh lệch giá cả bằng cách mua hoặc bán một khối lượng hàng hóa nhất định tại một thời điểm trong tương lai.
Tuy nhiên, giao dịch hàng hoá phái sinh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và yêu cầu nhà đầu tư có kiến thức và kỹ năng tốt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn về khái niệm, các loại, ưu nhược điểm và cách thức giao dịch hàng hoá phái sinh.
Các loại hàng hoá phái sinh
| Nhóm hàng hoá phái sinh | Các mặt hàng giao dịch | Đặc điểm |
| Nông sản | Ngô, đậu tương, lúa mì, khô đậu tương, dầu đậu tương | Là các mặt hàng có liên quan đến nông nghiệp, thường có biến động giá cả theo mùa vụ, thời tiết, nhu cầu thị trường |
| Năng lượng | Dầu thô, brent mini, brent dầu thô, dầu ít lưu huỳnh, khí tự nhiên, khí tự nhiên mini, xăng pha chế | Là các mặt hàng có liên quan đến năng lượng, thường có biến động giá cả theo cung cầu, chính sách, chiến tranh, thiên tai |
| Nguyên liệu công nghiệp | Cao su, bông sợi, đường, cà phê, ca cao, dầu cọ | Là các mặt hàng có liên quan đến nguyên liệu công nghiệp, thường có biến động giá cả theo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, chất lượng sản phẩm |
| Kim loại | Bạch kim, bạc, quặng sắt, đồng, thiếc, niken, kẽm, nhôm, chì | Là các mặt hàng có liên quan đến kim loại, thường có biến động giá cả theo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, chất lượng sản phẩm |
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về các dịch vụ khác như Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa, Xe Tải chở Hàng và Chuyển Kho Xưởng Trọn Gói bạn có thể liên hệ qua:
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI TRỌNG TẤN
- 789 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12
- Điện Thoại: 028620486 – 19002051
- Hotline: 0945747477 – 0912797949
Ưu điểm và rủi ro của hàng hoá phái sinh
Ưu điểm của hàng hoá phái sinh
Thanh khoản cao: Phái sinh hàng hoá có mức độ thanh khoản cao hơn so với hàng hoá thực tế. Nhà đầu tư có thể giao dịch phái sinh hàng hoá dễ dàng với các thị trường quốc tế nên sản phẩm này có tính thanh khoản khá cao.
Minh bạch và an toàn: Phái sinh hàng hoá được giao dịch trên các sàn chứng khoán có uy tín, có sự giám sát và kiểm tra của các cơ quan chức năng. Nhà đầu tư có thể theo dõi giá cả, khối lượng giao dịch, biến động thị trường một cách rõ ràng và chính xác.
Giá trị đòn bẩy cao: Phái sinh hàng hoá cho phép nhà đầu tư tận dụng lợi thế của các hợp đồng tương lai. Nhà đầu tư có thể kiểm soát một lượng hàng hóa lớn hơn so với số tiền đầu tư ban đầu. Với việc sử dụng đòn bẩy, một biến động nhỏ trong giá của hàng hoá trên thị trường có thể tạo ra lợi nhuận hoặc lỗ rất lớn.
Giao dịch 2 chiều: Phái sinh hàng hoá cho phép nhà đầu tư giao dịch 2 chiều, tức là có thể mua hoặc bán một hợp đồng tương lai tùy theo dự đoán về xu hướng thị trường. Nhà đầu tư có thể kiếm lời từ sự tăng hoặc giảm giá của hàng hoá.
Bảo hiểm hàng hoá, tránh được những rủi ro từ thị trường: Phái sinh hàng hoá được sử dụng để bảo vệ rủi ro đối với vị thế của một tài sản cơ sở. Nhà đầu tư có thể sử dụng phái sinh hàng hoá để bảo vệ giá trị của hàng hoá thực tế, tránh được những ảnh hưởng tiêu cực từ biến động giá cả trên thị trường.
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về các dịch vụ khác như Chuyển Văn Phòng Trọn Gói, Chở Hàng Đi Tỉnh và Xe Tải Chở Hàng 1 Tấn bạn có thể liên hệ qua:
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI TRỌNG TẤN
- 789 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12
- Điện Thoại: 028620486 – 19002051
- Hotline: 0945747477 – 0912797949
Rủi ro của hàng hoá phái sinh
Rủi ro về giá cơ bản: Đây là rủi ro lớn nhất khi đầu tư phái sinh hàng hoá. Giá của phái sinh hàng hoá phụ thuộc vào giá của hàng hoá thực tế. Giá của hàng hoá thực tế có thể biến động do nhiều yếu tố, như thay đổi cung cầu, tình hình kinh tế toàn cầu, thay đổi chính sách quốc gia và các yếu tố thời tiết. Nếu thị trường di chuyển ngược lại dự đoán, nhà đầu tư có thể gặp lỗ lớn.
Rủi ro về giá trị đòn bẩy: Đây là rủi ro liên quan đến việc sử dụng đòn bẩy tài chính. Đòn bẩy tài chính cho phép nhà đầu tư kiểm soát một lượng hàng hóa lớn hơn so với số tiền đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, đòn bẩy tài chính cũng tăng rủi ro và có thể dẫn đến lỗ lớn. Một số sản phẩm có tính thanh khoản thấp, có thể làm tăng giá mua/bán và gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch hàng ngày.
Rủi ro về thanh khoản: Đây là rủi ro liên quan đến việc không thể mua hoặc bán một sản phẩm phái sinh hàng hoá với giá mong muốn. Một số sản phẩm có tính thanh khoản thấp, đặc biệt là đối với các sản phẩm phái sinh không phổ biến hoặc mới ra mắt. Điều này có thể làm tăng giá mua/bán và gặp khó khăn trong việc thực hiện các giao dịch hàng ngày.
Rủi ro về quản lý: Đây là rủi ro liên quan đến việc không quản lý rủi ro một cách hiệu quả. Nhà đầu tư cần có khả năng quản lý rủi ro phức tạp, bao gồm biến động về giá cơ bản, giá trị đòn bẩy, thanh khoản và biến động thị trường. Việc không quản lý rủi ro một cách hiệu quả có thể gây lỗ lớn và ảnh hưởng đến tài sản đầu tư.
Rủi ro về lừa đảo: Đây là rủi ro liên quan đến việc bị lừa đảo khi giao dịch phái sinh hàng hoá. Một số tổ chức hoặc cá nhân có thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nhà đầu tư để đưa ra các lời hứa hão, đưa ra các thông tin sai lệch, hoặc sử dụng các phương pháp gian lận để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.
Tiêu chí lựa chọn giao dịch phái sinh hàng hoá
Sau đây là một số tiêu chí chọn giao dịch phái sinh hàng hoá:
- Chọn sàn giao dịch uy tín: Đây là tiêu chí quan trọng nhất khi giao dịch phái sinh hàng hoá. Bạn nên chọn sàn giao dịch có giấy phép hoạt động hợp pháp, có sự quản lý và kiểm soát của các cơ quan chức năng, có hệ thống giao dịch minh bạch và an toàn, có chính sách bảo hiểm và bảo lãnh tài sản, có hỗ trợ khách hàng tốt.
- Chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng: Đây là tiêu chí liên quan đến việc xác định mục tiêu và chiến lược đầu tư. Bạn nên chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình, ví dụ như mục đích đầu tư là bảo vệ rủi ro hay kiếm lời, mức độ chấp nhận rủi ro là cao hay thấp, kinh nghiệm và kiến thức về thị trường là nhiều hay ít, vốn đầu tư là bao nhiêu, thời gian đầu tư là ngắn hạn hay dài hạn.
- Chọn nhà môi giới chuyên nghiệp: Đây là tiêu chí liên quan đến việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhà môi giới. Bạn nên chọn nhà môi giới có uy tín, có kinh nghiệm và chuyên môn về thị trường phái sinh hàng hoá, có cung cấp các dịch vụ và công cụ hỗ trợ giao dịch, có cập nhật các thông tin và phân tích thị trường, có tư vấn và đào tạo cho khách hàng.
Các câu hỏi thường gặp về hàng hoá phái sinh
Cách thức giao dịch hàng hoá phái sinh?
Bước 1: Tìm hiểu các kiến thức về đầu tư hàng hoá phái sinh. Bạn nên hiểu rõ các khái niệm, các loại, các ưu nhược điểm, các rủi ro và các tiêu chí lựa chọn giao dịch hàng hoá phái sinh.
Bước 2: Chọn đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch uy tín. Bạn nên chọn đơn vị có giấy phép hoạt động hợp pháp, có sự quản lý và kiểm soát của các cơ quan chức năng, có hệ thống giao dịch minh bạch và an toàn, có chính sách bảo hiểm và bảo lãnh tài sản, có hỗ trợ khách hàng tốt.
Bước 3: Đăng ký mở tài khoản giao dịch miễn phí. Bạn nên liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch để được hướng dẫn mở tài khoản giao dịch. Bạn cần cung cấp các thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng và ký quỹ ban đầu.
Bước 4: Cài đặt phần mềm giao dịch, trải nghiệm sử dụng demo. Bạn nên cài đặt phần mềm giao dịch do đơn vị cung cấp dịch vụ giao dịch cung cấp, ví dụ như M-System, CQG Workspace, CQG QTrader.. Bạn nên trải nghiệm sử dụng demo để làm quen với giao diện, các tính năng và các công cụ hỗ trợ giao dịch.
Bước 5: Nộp tiền ký quỹ ban đầu. Bạn nên nộp tiền ký quỹ ban đầu qua ngân hàng để có thể bắt đầu giao dịch hàng hoá phái sinh. Mức tiền ký quỹ ban đầu tùy thuộc vào từng sản phẩm và từng sàn giao dịch. Bạn nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình.
Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về các dịch vụ khác như Xe Tải Chở Hàng 5 Tấn, Xe Tải Chở Hàng 8 Tấn và Xe Tải Chở Hàng 15 Tấn hay Xe Tải Chở Hàng 10 Tấn bạn có thể liên hệ qua:
CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI TRỌNG TẤN
- 789 Lê Thị Riêng, Thới An, Quận 12
- Điện Thoại: 028620486 – 19002051
- Hotline: 0945747477 – 0912797949
Có nên đầu tư vào hàng hoá phái sinh?
Đầu tư vào hàng hoá phái sinh có thể giúp bạn bảo vệ rủi ro về giá cả của hàng hoá thực tế, ví dụ như nông sản, năng lượng, kim loại, v.v. Bạn có thể sử dụng các hợp đồng phái sinh để bảo hiểm giá cả, khóa lợi nhuận, hoặc đảo chiều khi thị trường biến động.
Đầu tư vào hàng hoá phái sinh cũng có thể giúp bạn kiếm lời từ sự chênh lệch giá cả của các sản phẩm phái sinh. Bạn có thể giao dịch 2 chiều, mua hoặc bán các hợp đồng phái sinh tùy theo xu hướng thị trường, và thu lợi nhuận khi đóng vị thế.
Đầu tư vào hàng hoá phái sinh cũng có thể giúp bạn tiếp cận với các thị trường hàng hoá lớn trên thế giới, ví dụ như Mỹ, Anh, Trung Quốc, v.v. Bạn có thể lựa chọn các sản phẩm phái sinh phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình, và tận dụng các cơ hội đầu tư từ các thị trường này.